青岛胶州湾发展集团发行亿人民币可持续发展债券,息票率%
久期财经讯,青岛胶州湾发展集团有限公司(QingdaoJiaozhouBayDevelopmentGroupCo.,Ltd.,青岛胶州湾发展集团发行亿人民币可持续发展债券,息票率%简称“青岛胶州湾发展集团”,联合国际:BBB 稳定)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级:联合国际:BBB 稳定
预期发行评级:BBB (联合国际)
发行规则:RegS
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:12亿人民币
期限:3年期
初始指导价:6.2%区域
最终指导价:6.0%
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
交割日:2024年6月26日
资金用途:根据发行人可持续融资框架,用于项目建设以及补充营运资本
可持续发展债券:根据发行人的可持续融资框架下的要求,债券将作为“可持续发展债券”发行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:101%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、浙商银行香港分行、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际
第二方意见提供人:联合绿色
独家可持续框架顾问:中国银河国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001031407
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