秒速封板!股超强赛道继续拉升,多股二连板!
今日早盘,A股整体微幅震荡,主要股指涨跌互现。盘面上,消费电子、芯片、电气设备、船舶等板块涨幅居前,猪肉、风沙治理、化肥、分散染料等板块跌幅居前。
消费电子继续走强
消费电子概念早间继续走强,AI手机PC方向领涨,板块指数盘中一度放量拉升涨近3%。
道明光学开盘不到5分钟,就垂直涨停,英力股份、天音控股等涨停或涨超10%。
苹果概念、无线耳机、小米概念、通信设备等相关板块也涨幅居前。
杰美特在昨日20%涨停基础上,今日再度秒速封板;瀛通通讯亦连续第2日一字涨停;惠威科技、好上好等也纷纷强势涨停。
随着大模型逐渐成熟、芯片端算力日渐增强,AI手机成为市场关注的焦点。
日前,苹果召开“WWDC2024”,发布了“苹果智能”(AppleIntelligence),演示了AI如何改变iPhone、iPad以及Mac的使用体验。再度把市场目光聚焦到AI手机上。
Canalys报告《AI手机的现在与未来》指出,在AI技术的推动下,移动通信行业将进入一个新时代。2024年生成式AI手机的出货量将占全球总量的16%,而到了2028年,将会跃升54%。AI手机出货复合年增长率将会达到63%。
AIPC方面,摩根士丹利预测,2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几年还将继续攀升,预计2025年将达到16%,2026年将达到28%,2027年将达到48%,而在2028年,AIPC将占据64%的市场份额。
信达证券建议投资者关注那些在AI领域具备核心竞争力、或已成功布局AI产业链、有望乘此东风实现业绩增长的上市公司,以及领益智造等在智能终端零部件领域具有一定竞争优势的厂商。随着AI技术的持续发酵与市场需求的不断增长,这些企业有望在AI浪潮中实现价值重估与业务升级,从而为投资者带来丰厚回报。
高压快充将高速成长
电气设备股早间也全线走强,其中高压快充领域领涨,板块指数放量高开高走,连续第4日上扬。
久盛电气盘中突然放巨量垂直20%涨停,不到2分钟的成交就超过昨日全天成交;北京科锐同样放量直线涨停。
虚拟电厂、智能电网、光热发电、特高压等板块纷纷跟涨。科远智慧、长城电工、晨丰科技、德业股份等涨势涨停。
中汽协日前发布的最新数据显示,5月新能源乘用车生产达到88.1万辆,同比增长31.0%,环比增长9.9%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆,同比增长32.1%,环比增长13.8%。5月新能源车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%。
随着电动汽车行业加速发展,用户对新能源汽车的接受度不断提高,充电问题仍是影响用户购买电动汽车的首要因素。用户快速补能的需求强烈,但当前新能源汽车平均充电时长普遍以小时为单位。
为增强竞争力,提高用户体验,今年以来,包括埃安、小鹏、智己在内近20家车企均发布了800V高压充电产品或者目标规划。业内普遍认为,800V高压充电产品或者目标规划势必是新能源车发展的新方向。
华安证券预计,2025年新能源主流车型均支持高压快充。2026年,800V以上高压平台车型销量预计达580万辆,秒速封板!股超强赛道继续拉升,多股二连板!渗透率50%,2025年支持高压快充的3C以上电池需求量350GWh,占国内电动汽车动力电池装车量的59%。
东方证券认为,国内新能源车保有量预计持续高增长,叠加国内政策刺激,国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。建议围绕三个方面布局板块,一是充电桩设备端;二是充电桩运营端;三是超充产业链方向。
责编:陈丽湘
校对:廖胜超
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