绩优基金银华基金:富裕主题累计跑赢业绩基准逾个百分点

宝漠 阅读:723 2024-08-09 12:52:59 评论:0

一批主动权益型基金年内取得正收益且长期净值表现较为突出。

面包财经梳理公开资料显示,银华富裕主题混合A成立17年多,截至2024年8月6日(下同),累计收益率超过700%,跑赢业绩比较基准超过600个百分点,同类排名1/71。今年以来,该基金取得正收益3.39%,同样排名靠前。

2024年二季度末,银华富裕主题混合重仓股包括中国海油、美的集团、中国移动、海尔智家、中国神华等企业。

银华富裕主题混合A:累计跑赢业绩基准逾600个百分点

银华富裕主题混合成立于2006年11月,至今已超过17年。该基金的投资目标为:“通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,绩优基金银华基金:富裕主题累计跑赢业绩基准逾个百分点把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。”

该基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80% 中国债券总指数收益率×20%。

截至2024年8月6日,银华富裕主题混合A年内净值上涨3.39%,同类排名289/4150。

成立以来,银华富裕主题混合A累计收益率超过700%,跑赢业绩比较基准逾600个百分点,同类排名1/71。

银华富裕主题混合目前的基金经理为焦巍,证券从业年限超过24年,是一位经验丰富的老将。

Choice数据显示,截至2024年二季度末,银华富裕主题混合的基金规模约为128.25亿元。

重仓股:中国海油、美的集团、中国移动等

近期披露的基金二季报显示,银华富裕主题混合A二季度净值上涨1.93%,跑赢业绩比较基准3.28个百分点。

2024年二季度末,银华富裕主题混合的股票投资金额占基金总资产的比例为83.78%,较一季度末仓位有所下降。

按照申万一级行业分类,基金二季度末重仓股来自于石油石化、家用电器、通信、煤炭、公用事业等行业,重仓股包括中国海油、美的集团、中国移动、海尔智家、中国神华等企业。

基金经理在二季报中表示:“本基金加大了对红利模式公司的配置,这些公司主要集中在能源和公用事业,其特点是ROE不高,但PB和PE双低。”

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