白酒的上半年:收入在增长,市场却变冷淡,该如何破局?
从年初的消费旺季到“618大促”破价,今年上半年多个消费节点中,白酒的表现可谓是“平静中有喧嚣”,那么整个行业过得如何?
近日,中国酒业协会发布了《2024中国白酒市场中期研究报告》(以下简称《报告》)。根据报告统计数据,今年上半年(截至报告发布日6月18日)白酒行业销售收入和利润分别有所增加,行业渠道库存高以及价格倒挂同样是“老生常谈”,但与此同时,超过8成受调研的行业企业认为,白酒消费市场遇冷,市场复苏态势较弱。
在利好与利空交替的行业格局下,白酒行业应该如何破局?业界认为,短期内激发白酒消费需求和长期的变革建设,是白酒行业“破局”的方向。
渠道库存高与价格倒挂还在,业界认为“市场变淡”了
据南都湾财社-酒水新消费指数课题组记者了解,《报告》基于今年5月下旬中国酒业协会市场专业委员会采集的509份样本,其中有效分析样本453份,覆盖了白酒企业、零售商、电商平台等,即生产企业、流通渠道和终端。
刘振国表示,整体来看,2024年上半年,中国白酒市场依然表现出强大的抗风险能力与持续发展的韧性。
具体情况来看,在生产企业上,2023年至2024年,白酒行业强集中、强分化的发展态势愈发显著,其中业绩收入反映出前述现象。《报告》显示,今年上半年生产企业延续稳步增长的态势,以第一季度数据衡量,规模以上白酒企业销售收入和利润,同比增加13.8%和13.1%,而亏损面为34.9%,比上年同期提高5.3个百分点,这也意味着行业存在“两极分化”,集中度正在提高。
不过,与白酒生产企业同期“增长强劲”相比,流通渠道的经销商和终端零售企业表现相对疲软。《报告》显示,流通企业中销售量同比下降达到37.5%,销售额同比下降的企业则是超过50%,而客单价同比下跌的企业则是接近70%,就数据来看,销售业绩下滑已是流通企业面临的现状。
白酒流通渠道经营状况统计,销售业绩普遍下滑是流通渠道遭遇的情况。
南都湾财社记者了解到,经销商与终端渠道“遇冷”是今年上半年的显著特征。广州一名白酒经销商向南都湾财社记者表示,由于宴席、商务接待等酒水消费场景仍未见起色,终端动销尚未完全恢复,因此渠道库存“堰塞湖”仍在持续,商家为回笼资金低价清库存,这一系列情况最终导致了白酒流通端出现销售业绩下滑。
实际上,渠道库存高和价格倒挂从去年已被反复提及。根据去年发布的《2023中国白酒市场中期研究报告》调研数据,流通渠道感受到库存压力增加的占比达到48%;价格倒挂程度有所增加的占比达到了64%。
而在今年,渠道库存与价格倒挂在业界眼中仍未改善,《报告》显示,约61.5%的受调研对象认为渠道库存压力仍在增加;而46.4%的受调研对象认为价格倒挂情况在增加。这也分别使得33.3%的受调研对象认为现金流压力增大,且53.3%的人认为营业利润空间在减少。
业界看来,渠道库存和价格倒挂问题仍未改善。
利润减少主要在于产品消费价格带改变以及价格倒挂。消费价格方面,《报告》认为,目前300至500元的价格带备受消费者欢迎,这是白酒的次高端价格带,主要以渠道走量为主,而500元及以上的白酒,则是未受到消费者的重点选择;值得注意的是,这块价格带中,800元至1500元价格带产品,则是被认为价格倒挂程度最严重的。
据了解,800元至1500元价格带是部分酒企重点布局的“千元价格带”,是飞天茅台析出的市场。对于该价格带,五粮液、泸州老窖等企业重点布局,并且是构成营收的主要来源,另外其他头部企业在该价格带有产品“落子”。
而南都湾财社记者在长期的价格调研时发现,《报告》提到的情况在零售端上时有发生,以广州、深圳两地零售价统计,目前企稳千元售价的产品为第八代五粮液,茅台1935、国窖1573和青花郎则是下探至900元区间,君品习酒已降至700至800元价格带,而建议零售价1399元/瓶的珍品摘要,其价格则已下探至500至600元价位段。
在库存居高、价格倒挂的情况下,业界对消费市场持保留态度。《报告》显示,从消费市场反馈,白酒市场与去年同期对比有所下跌,超80%的受调研对象认为“市场有所遇冷”,生产端和流通端存量竞争,复苏态势较弱,并呈现出明显的强分化特点。
80%受调研企业认为白酒市场有所遇冷。
中国酒业协会方面认为,随着消费者对品质生活的追求和对口感体验不断提升,“双理性”(理性消费和理性饮酒)已被大众所认知和接受,“消费多元,市场宽度竞争已成事实”。
市场局面如何破局?短期激发需求与长期建设并存
目前,白酒行业进入了新的发展周期,而在旧问题与新形势叠加之下,在今年该如何“破局”?
对于行业破局,《报告》提出了九大建议:稳中提质,增强行业自律;产区建设是企业竞争的重要力量;产业横向集中,催生厂商关系重构;数字化建设,推进营销精准化升级;“1 N”战略,深化消费者培育;全渠道布局,打通线上线下的传统界限;“专业化 精细化 数字化”运营,对人才培育提出更高的要求;“内卷”加强,促进企业创新破局;白酒国际化任重道远,势在必行。
业界看来,上述提到的解决建议是解决和变更白酒行业生态的重要措施,增强行业抗风险能力,从实际落地情况来看,这更多是一种“长线投资”,其所伴随的更多是长线博弈。
例如线上和线下融合方面,虽然经销商和酒企均对电商渠道触网,但近期618大促电商平台通过补贴对白酒频频“破价”,酒企和经销商需要长期对价格进行“修复”,这也意味着白酒“上网”则是可能要打破旧的传统价格体系。
实际上,消费市场整体趋于保守直接减少了白酒的需求,因此业界观点认为,重新激发消费者对白酒的消费欲,是降低白酒渠道库存压力和缓解价格倒挂的是主要方法。
“在当下消费理性、价格理性的双理性时代,白酒的上半年:收入在增长,市场却变冷淡,该如何破局?性价比、质价比成为消费者关心的焦点,品质的基石也愈发彰显,品牌的竞争优势更加突出,文化成为竞争的核心力,因此以品质固本、品牌固本、文化固本,是行稳致远的有效途径。”
中国酒业协会秘书长何勇分析认为,当下酒类产业进入所谓的存量时代,进入强集中、强分化的深度调整阶段。行业要创新破局,首先要打破认知,突破存量市场的认知陷阱;其次,要认知价值和价格的关系,价值不等于价格,价格是市场认可的,价值是产业主导的,通过提升品质价值、品牌价值、文化价值,以此提高市场和消费的认可度。
当让,在行业方眼中,白酒行业今年在仍具有一定的发展潜力。中国酒业协会方面认为,今年将是白酒行业的“分水岭”,挑战与机遇并存,随着国内消费市场的进一步复苏,白酒行业有较大的发展机会。
南都湾财社记者贝贝
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