如东金鑫交通工程建投发行万美元绿色债券,息票率%
如东金鑫交通工程建投发行6500万美元绿色债券,息票率5.5%,江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC久期财经讯,如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(RudongCountyJinxinTransportationEngineeringConstructionInvestmentCo.,Ltd.,简称“如东金鑫交通工程建投”)发行RegS、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(BankofJiangsuCo.,Ltd,如东金鑫交通工程建投发行万美元绿色债券,息票率%简称“江苏银行”,600919.SH)南通分行
发行规则:RegS
类型:固定利率、高级无抵押绿色增信债券
发行规模:6500万美元
期限:3年期
初始指导价:5.70%区域
最终指导价:5.5%
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2024年6月18日
到期日:2027年6月18日
控制权变更回售:100%
资金用途:根据绿色框架和国家发改委证书,对离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人:国泰君安国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:东吴证券香港、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本
独家绿色结构顾问:国泰君安国际
第二方意见提供人:华普绿色发展
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2838927270
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