中方累抛亿美债,逼出背后最大接盘侠,竟不是日本英国
只有做不到的,没有想不到的。美债作为美国的基石,却意外地成为其他国家的重担。长期以来,美国寄望于全球资本购买美债,以此为其经济注入活力,这也是美国能够持续强盛的秘诀之一。
然而,现状却出人意料。不仅中国在抛售美债,连美国的盟友也纷纷加入抛售行列。特别是中国,近两年来大幅削减了美债持有量,降至8000亿美元以下,创下了近15年来的新低。与此同时,日本也加速抛售,两大主要债权国的同时行动。这些被抛售的美债最终流向了哪里?美国是否会选择效仿日本,走上相似的道路?
美债最大接盘侠诞生
原本预期美债的压力将由全球共同承担,但出乎意料的是,第一、二大债权国竟纷纷抛售,反倒是美国自身在大量吸纳美债。美联储难道要成为美国最大的美债接盘者吗?
我们都知道,美债就相当于白条,美国作为债务主,通过给全球打白条从而兑换美元,进而维持美国的经济增长。而这在过去是没有任何问题的。
因为美国的白条不光顶用,而且其给了收益率还高,最重要的一点是安全,且这个白条还能在市场流通。
如果购买美国十年期的美债,美国给出的年化收益率在5%,那十年之后,拿着这个白条就能兑付到本金和利息,即使自己觉得时间太久也可以在市场将白条卖掉,可以说,这就是美债流通性好的原因。
因为谁都相信,美国是不可能给不起利息和本金的。然而现在却不一样了,因为美国的本金确实已经给不起了。
根据当下美林时钟的数据显示,美国的国债规模已经接近35.1万亿美元左右了,而当下美国的财政收入才4万亿美元左右,这就意味着,即使当下什么都不变动,中方累抛亿美债,逼出背后最大接盘侠,竟不是日本英国美国光还债就得9年左右的时间。
然而这可能吗?其实并不可能,因为当下的美国经济就如同一个挂着掉瓶的老太太,如果不给它输液,那她就有马上挂掉的可能。
而且在过去两年,美国光在全球借债的规模就达到了5万亿美元左右,而这些钱撒到市场上却只推动了近3万多亿美元左右的经济增量,可以说,这已经不是在拉动经济增长了,而是在给经济上呼吸机了。
面对这种情况,美国真的能够在未来支付利息吗?更何况,当下美国为了通过在全球制造美元稀缺,拉爆我们和发展中国家的债务,将美国的利率提高到了5.5%左右,而且不光当下发行的美债都是高利率,同时过去的短债当下也要重新置换。
而这就意味着美国未来偿还的利息至少要达到1万亿美元以上。而这已经超越了美国的国防开支,如果再加上美国的医保开支等,基本上美国就已经入不敷出了。
面对这种局面,全球看在眼里,忧在心里。所以我们看到,不光中国在减持美债,就连美国的盟友都在疯狂减持。日本更是借助救助自己的市场,抛售了近千亿美元的美债,可以说,美债已经从各国抢购的香饽饽,变成了,众人嫌弃的负资产。
而相反的是,在中国等抛售美债的同时,美国却在大量地购买美债。根据当下的数据显示,海外各国持有的美债总额为8.2万亿美元左右,而这只占到了总额的23.5%,而相对应的美国则达到了70%以上。
而且在中日减持的同时,美联储近两年的缩表也在减持,这就意味着,唯一吃下美国债务的就是美国的人民乃至各种养老保险机构等。可以说,美国这是完全在走日本的道路了。
美国人民将抗下所有
真可谓是天下没有免费的午餐,曾经美国的高福利,高待遇将在未来的某一天全部被偿还,而这就是美国的宿命,更是失败的代价。
我们看到,在各国都在离开美国这座危楼的同时,唯一能够支撑他的就是美国自己本身。所以当下,看似全球在为美国续命,其实美国是在拿美国人民的养老基金、社保基金、以及政府基金在购买罢了。
至于很多人想到的,那为何美联储不购买呢?因为美联储并不是美国的国家银行而是私人银行,在危机面前他们真的会为了美国献出所有吗?
我想这是值得讨论的事情,至于这些大基金购买之后,能否回本,那就很难说了,毕竟国债谁都看到,随着美国接下来的大放水,美元的购买力都要贬值。
那持有的美债虽然短期能够抗通胀,但是未来呢?毕竟接下来全球的去美元化只会更加的激烈,海外的大量美元都将会回到美国自己手里,而美国在海外的债务,却只会消失。
而最后这些代价都是需要美国人民来抗的。至于美国转嫁风险,只能说,只有在美国强大,美元受宠的情况下才能转嫁。而这也是美国控制全球大宗商品的原因,因为他需要给美元找到标的物,而当下已经不可能了。
接下来,我们将看到美联储的转向,而且鲍威尔已经表态,政策是该转变的时候了,美国的降息潮要再次到来了。而我们则应该,更多地将美元资产换成实物资产,毕竟美元的大贬值将会快速到来。
信息来源:每日经济新闻:美联储最新发布,事关降息信号!
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